09_2021

Business Plan

Aria Capital foi contratada para elaborar o Plano de Negócios (BP) do Consórcio VÓRTX QR TOKENIZADORA, um dos 5 vencedores do processo de seleção do primeiro SANDBOX Regulatório coordenado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM – ambiente experimental que possibilitará a realização de testes de modelos de negócios inovadores mediante a concessão de autorizações temporárias para o exercício de atividades regulamentadas pela autarquia.

06_2021

Interin Management

Aria Capital atuou como Gestora Interina do Marketplace BBPR – Brasil Blockchain Precatórios e Recebíveis, Legaltech focada em negociação de ativos judiciais, desempenhando as funções de CEO e CFO da Start-Up. O Turnaround visou gerar resultados através de uma gama de atividades que incluíram a reestruturação de toda a plataforma, abrangendo as áreas de Back Office, UX/UI, HR, Legal, Sales, geração de Deal Flow e, principalmente, a Tokenização de ativos judiciais.

02_2019

M&A Advisory

Aria Capital atuou como Assessora Financeira exclusiva do GRUPO SÃO BERNARDO SAÚDE, ES – Operadora de Plano de Saúde, Hospital de Alta Complexidade e Clínicas Médicas de Pronto Atendimento – na transação de venda de participação societária para Empresa Holding do Setor de Saúde Nacional, controlada por Fundo de Private Equity.

11_2018

Consultoria Financeira

Aria Capital atuou como assessora financeira de acionistas do GRUPO CARMO, maior complexo hospitalar da região oeste do Rio de Janeiro, na alienação de 33% de participação societária da Companhia.

03_2017

Consultoria Financeira

Aria Capital atuou como assessora financeira da marca de varejo de moda WÖLLNER, prestando serviços de consultoria técnica na área de gestão empresarial.

05_2016

Interin Management

A Aria Capital atuou como assessora financeira exclusiva da INDÚSTRIA TEMPO, desempenhando interinamente as funções da diretoria financeira, gerando benefícios e resultados através de uma gama de atividades que incluem reestruturação da área financeira, gestão do fluxo de caixa, aprimoramento do relacionamento com bancos, abertura de novos relacionamentos institucionais com fundos de investimento, desenvolvimento das atividades de planejamento, melhoria do ambiente de controles internos e apoio ao processo decisório da alta gestão da empresa.

06_2017

Interin Management

A Aria Capital atuou como assessora financeira exclusiva da POWDER, um dos mais importantes representantes de calçados do Brasil, na elaboração de diagnóstico financeiro e operacional, visando preparar sua diretoria para a implantação de melhorias de processos.

02_2016

Private Equity

A Aria Capital informa ao mercado que atuou como Desenvolvedora, Estruturadora e Investidora da Start-up do setor de educação AO CUBO VESTIBULAR.

09_2014

Consultoria Financeira Exclusiva

Aria Capital atuou como assessora financeira exclusiva dos acionistas da MERCATTO, empresa carioca de moda feminina abrangência nacional, na alienação da sua Marca e dos Direitos de Exploração da atual rede de franquias para o GRUPO MALWEE, uma das principais indústrias de vestuário do Brasil

03_2016

Interin Management

A Aria Capital atua como assessora financeira exclusiva do Grupo Empresarial que controla o Hospital Nossa Senhora do Carmo, desempenhando interinamente as funções da diretoria financeira, gerando benefícios e resultados através de uma gama de atividades que incluem a reestruturação de toda a área financeira, gestão do fluxo de caixa, aprimoramento do contato com bancos, abertura de novos relacionamentos institucionais com fundos de investimento, desenvolvimento das atividades de planejamento, melhoria do ambiente de controles internos e apoio ao processo decisório da alta gestão da empresa.

06_2014

Assessoria Financeira

A Aria Capital atuou como assessora financeira dos acionistas da PASSAREDO LINHAS AÉREAS, segunda maior empresa de aviação regional do país, com sede em Ribeirão Preto – SP, no diagnóstico de processos da Companhia, elaboração de business plan e na análise de sua estrutura de capital, no âmbito do processo de recuperação judicial.

06_2014

Consultoria Financeira Exclusiva

A Aria Capital atuou como assessora financeira exclusiva dos acionistas da A. GUEDES TORREFAÇÃO DE AMENDOIM – AGTAL – uma das empresas brasileiras líderes no segmento de amendoim, snacks e nuts, na alienação de 70% de seu capital social para o ALOTHON GROUP LLC.

02_2016

A Aria Capital atuou como assessora financeira exclusiva da UNIMED-RIO, sexta maior empresa prestadora de serviços do país, na captação de recursos, a partir da cessão de recebíveis adquiridos por Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FIDCS.

R$ 100.000.000

Informa, também, que atuou nas renegociações de dívidas de curto prazo da UNIMED-RIO Com Bancos de Capital Público Nacional, preservando os custos financeiros e alongando seus prazos.

R$ 30.000.000

11_2014 a 02_2016

Interin Management

A Aria Capital atuou como assessora financeira exclusiva da UNIMED-RIO, sexta maior empresa prestadora de serviços do país, desempenhando a função de Gestora Financeira Interina, tendo concluído a reestruturação da Superintendência Financeira com a apresentação de novo organograma e nova estrutura organizacional, incluindo o processo de “Handover” da Gestão. Coordenou as operações de alongamento de dívidas num montante superior a 100 milhões de reais, tendo liderado também, o processo de captação de novos recursos para a Empresa, num volume total de R$ 350,0 Milhões. Renegociou dívidas com prestadores de serviços especializados no fornecimento de materiais especiais e com a grande rede médico-hospitalar, num montante aproximado de R$ 355,0 Milhões. Reestabeleceu a interlocução da Empresa com a Fitch Ratings, responsável pela classificação de risco das Debentures emitidas pela Empresa, além de ter refeito contatos com Agentes Fiduciários e Auditores Independentes, abrindo novos relacionamentos com diversas Instituições Financeiras, até então estranhas ao ambiente corporativo da Sociedade. Estruturou e apresentou o FIDC de Recebíveis da Cooperativa, com PL estimado em 200 milhões de reais, o qual possibilitará a desalavancagem financeira da Cooperativa. Elaborou e apresentou, também, plano para reestruturação da Superintendência Jurídica, espelhada na eficiência do trabalho prévio realizado junto à área financeira.

02_2015

A Aria Capital atuou como assessora financeira exclusiva da UNIMED-RIO, maior rede de assistência médica do Rio de Janeiro, na estruturação de título de crédito integralmente adquirido por investidor privado nacional, destinado à quitação de dívidas de curto prazo e à utilização como capital de giro da companhia.

R$ 80.000.000

04_2014

Assessoria Financeira

A Aria Capital assessora a rede de cursos de inglês BRITANNIA ENGLISH SCHOOL, atuando na cogestão da Companhia, na reestruturação de processos internos seus e participando como consultora independente em seu Conselho de Administração.

03_2014

A Aria Capital atuou como assessora financeira exclusiva dos acionistas da MALUÍ Ilha do Sol Empreendimentos Imobiliários SPE S/A na estruturação de Debentures simples não conversíveis, que foram totalmente integralizadas por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados – FIDC N-P

R$ 17.000.000

12_2013

Assessoria Financeira

A Aria Capital atuou como assessora financeira da RABUSH na elaboração de diagnóstico operacional, para a implantação de melhorias de processos na Companhia.

03_2013

Assessoria Financeira

A Aria Capital atuou como assessora financeira do GRUPO FERNANDES ARA JO na elaboração de diagnóstico operacional, implantação de melhoria de processos na companhia, participando como consultora independente Administração.

12_2012

Consultoria Financeira Exclusiva

A Aria Capital atuou como assessora financeira exclusiva da EOLICE, no desenvolvimento de um business plan e estruturação da joint-venture LM Wind Power do Brasil, que atuará no segmento de fabricação de pás eólicas.

10_2008

Assessoria Financeira

A ARIA CAPITAL atuou como assessora financeira da COMPANHIA SIDERÚRGICA DO MEARIM, no desenvolvimento de um Project Finance para a captação de recursos e implantação de um complexo siderúrgico no Estado do Maranhão.

01_2015

Consultoria Financeira Exclusiva

A Aria Capital atuou como assessora financeira exclusiva da UNIMED-RIO, maior rede de assistência médica do Rio de Janeiro, na estruturação de título de crédito privado, emitido pela companhia pelo prazo de 4 anos e integralmente adquirido por instituição financeira de capital misto nacional.

R$ 50.000.000

04_2015

Estruturadora e Consultora Financeira Exclusiva

A Aria Capital atuou como estruturadora e assessora financeira exclusiva da NEWSCAN Serviços Médicos, na negociação que resultou na aquisição de 100% das quotas dos Laboratórios PRO-ECHO Cardiodata Serviços Médicos e LAFE Serviços Diagnósticos.

01_2015

Consultoria Financeira Exclusiva

A Aria Capital atuou como assessora financeira exclusiva da UNIMED-RIO, maior rede de assistência médica do Rio de Janeiro, na estruturação de título de crédito privado, emitido pela companhia pelo prazo de 3 anos e integralmente adquirido por instituição financeira de capital nacional.

R$ 30.000.000

02_2013

Assessoria Financeira

A ARIA CAPITAL atuou como assessor financeiro da UNIGEL, maior produtor latino-americano de acrílicos e estirênicos, na captação de recursos financeiros via cessão definitiva de recebíveis.

03_2013

Consultoria Financeira Exclusiva

A Aria Capital atuou como assessora financeira exclusiva da MGM HOSPITALITY INTERNATIONAL, na originação de ativos e avaliação de oportunidades de investimentos em hotéis de luxo no Brasil.

11_2013

Assessoria Financeira

A ARIA CAPITAL atuou como assessora financeira do GRUPO FERNANDES ARAÚJO na elaboração de diagnóstico operacional, implantação de melhoria de processos na companhia, participando como consultora independente independente em seu Conselho de Administração.

07_2013

Consultoria Financeira Exclusiva

A Aria Capital atuou como assessora financeira exclusiva dos acionistas da FIRST CLASS, empresa lider no segmento de varejo – com atuação no setor de cama, mesa e banho – na alienação de 50% de seu capital social.

09_2013

Assessoria Financeira

A Aria Capital atuou como assessor financeiro da MODA MERCATTO, empresa carioca top of mind de moda feminina, na captação de recursos e alongamento de seu perfil de dívida

02_2013

Consultoria Financeira Exclusiva

Aria Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da FORGIATURA MARCORA ITALIA e GAIA PARTNERS na análise financeira de uma Joint Venture para a produção de produtos forjados em matriz aberta no Brasil.

08_2012

Consultoria Financeira Exclusiva

A Aria Capital Partners atuou como assessor financeiro exclusivo da ARBOR BRASIL na emissão de fairness opinion e em seu processo de reorganização.

12_2012

Real Estate Sale Advisory

2011

Sale Advisory

100% das Ações IPP transferidas para JFEN

2010

Company Valuation

03_2011

Project Valuation & Fairness Opinion

2010

Real Estate Credit Securitization

2009

Real Estate Credit Securitization

2009

Capital Structure Analysis

12_2011

Assessoria Financeira

Informa que atuou como assessora financeira exclusiva da PRODUMAN ENGENHARIA S/A, na captação de

R$ 58.000.000

por meio de investimento realizado pelo BRASIL MEZANINO INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, administrado por Darby Private Equity

2009

Real Estate Credit Securitization

12_2011

Project Valuation & Fairness Opinion

2010

Project Valuation & Fairness Opinion